La demande brésilienne de carton-caisse est restée faible en juillet mais les prix se sont stabilisés

Mar 19, 2024

La demande intérieure de carton-caisse au Brésil est restée faible en juillet, selon les acteurs du marché ; cependant, les prix se sont stabilisés et des sources ont indiqué que le marché avait probablement atteint un plancher, citant les attentes d'une amélioration des ventes au second semestre.

Historiquement, les trois meilleurs mois pour les ventes de carton-caisse au Brésil sont août, septembre et octobre, lorsque la demande de ventes de fin d'année est la plus forte et que les expéditions de carton ondulé enregistrent les meilleurs résultats de l'année.

« Cela a un certain effet malgré le fait que les prix de la plupart des fournisseurs sont devenus trop bas ; il n'est pas acceptable que nous voyions les prix atteindre les niveaux d'avant la pandémie, compte tenu de toute l'inflation des coûts au cours de cette période », a déclaré une source, faisant référence au papier recyclé.

Cependant, sur le marché des produits vierges, l'enquête sur les prix de Fastmarkets a révélé que les prix du kraftliner en juillet étaient en baisse de 4 % sur un an, mais en forte hausse de 74,8 % par rapport à juillet 2020, au début de la pandémie.

Des sources ont indiqué qu'il existe toujours une pression sur cette qualité, notant que l'écart de prix avec le papier recyclé est devenu trop important.

"Les producteurs intègrent autant qu'ils le peuvent afin de maintenir les prix en attendant que le marché international revienne et commence à récupérer quelques tonnages", a déclaré une deuxième source.

Selon cette source, même de grandes entreprises comme Klabin ont ouvertement informé le marché qu'elles avaient fermé des capacités et arrêté une machine à papier kraftliner (PM) pour soulager la pression et qu'elles intègrent beaucoup plus de papier.

Sur le marché d'exportation, un troisième acteur du marché a indiqué que les ventes de papier kraft continuent de croître lentement vers des chiffres plus positifs, après être passées d'une moyenne de plus de 40 000 tonnes par mois au premier semestre 2022 à moins de 20 000 tonnes en novembre de l'année dernière. .

Selon les données du Secrétariat du commerce extérieur du pays (Secex), le Brésil a exporté 32 579 tonnes de kraftliner en juin, tandis que 35 005 tonnes ont été expédiées à l'étranger en mai.

« Il y a un léger sentiment d'amélioration des exportations de kraftliner ; on entend parler de citations venant du Pérou, de l'Équateur et de pays disparus depuis quelques mois. Les prix sont cependant très bas à l’exportation », a indiqué la troisième source.

Sur le marché du recyclage, les prix des vieux cartons ondulés ont chuté de 29,4 % sur un an. Selon certaines sources, des prix aussi bas découragent la collecte par les recycleurs.

« Nous créons à nouveau un gros problème avec l'approvisionnement en papier récupéré à l'avenir, [parce que] les recycleurs ne sont pas intéressés par l'obtention de papier. Les acheteurs ne devraient pas faire pression sur les prix à ce point, car cela démantèle toute la chaîne. Si nous constatons prochainement une reprise minime de la demande, il y aura une flambée des prix et pas d’offre », a déclaré un quatrième contact.

Le prix du support recyclé est resté inchangé en juillet mais en baisse de 18,6 % par rapport à il y a un an, tandis que le prix du testliner était inférieur de 15,4 % en comparaison annuelle.

« Nous constatons que les prix des matériaux de mauvaise qualité atteignent des niveaux encore plus bas, mais la plupart des producteurs maintiennent autant qu'ils peuvent les prix inchangés, espérant que la demande reviendra dans les trois prochains mois. Certains secteurs sont vraiment mauvais, comme les pièces détachées automobiles, mais d'autres, comme l'électronique, affichent des améliorations également soutenues par le taux de change, car les exportations brésiliennes deviennent plus compétitives », a déclaré un cinquième acteur du marché.

Seuls les prix du papier kraft en sac sont restés inchangés au cours de l’année écoulée. Comme la croissance des volumes a été moindre sur ce marché, des sources ont déclaré qu'il était plus facile de maintenir les valeurs stables même avec une demande plus faible.

Une source dans ce segment de marché a déclaré que les acheteurs s'étaient calmés depuis que les prix avaient cessé de grimper.

"Nous constatons que la demande de papier kraft en sac est assez stable par rapport à l'année dernière, mais nous avons davantage d'acteurs actifs sur le marché brésilien, comme CMPC qui a acquis une usine ici et même Mondi qui apporte du papier de son unité colombienne", a déclaré cette source. "La situation est désormais plus stable pour les acheteurs qui ne s'attendent plus à de nouvelles hausses de prix mois après mois."